La salud de Tsukune cada día está peor, pues la sangre que Moka le inyectó está invadiendo y alterando su cuerpo. Mientras esto sucede, Moka es secuestrada por un grupo de yokai marginados para atraer a Tsukune y poder vengarse de lo que le hizo a Saizo, sin considerar que Tsukune ha sido poseído por un espíritu asesino.